Options "Ma Facturation"

Les options dans l'onglet "Ma facturation", concernent votre facturation client. C'est dans cet onglet de la fenêtre des options que vous pouvez définir vos préférences par rapport à la gestion de vos factures de revenus.

Sélectionnez votre logo d'entreprise

Cliquez sur l'image pour choisir votre logo d'entreprise à afficher sur vos factures de revenus. Il sera visible quand vous envoyez la facture à votre client en PDF et quand vous l'imprimez sur papier.

Si vous n'avez aucun logo, vous pouvez décocher la case "Afficher ce logo sur mes factures clients" pour ne rien afficher à la section du logo sur vos factures de revenus.

Code taxe et catégorie financière par défaut pour vos nouveaux clients

Vous pouvez définir quel code taxe et quelle catégorie financière à utiliser par défaut. Donc, quand vous allez créer un nouveau client, Finance D utilisera votre choix.

Par exemple, si vous êtes enregistrés aux taxes du Québec, sélectionnez QC comme code taxe par défaut. Et si votre entreprise offre principalement des services, sélectionnez la catégorie financière "Services".

Personnaliser vos numéros de factures de revenus

Par défaut, Finance D utilise une séquence de chiffres en commençant par 1 et en augmentant de 1 à chaque fois que vous enregistrez une nouvelle facture de revenus. Par exemple : 1 → 2.

Si vous êtes rendus à un nombre plus élevé que 1 pour votre première facture dans Finance D, il suffit de modifier manuellement le chiffre et d'enregistrer votre facture. Ainsi, la prochaine fois que le logiciel va générer votre numéro, il sera rendu au chiffre précédent que vous avez indiqué +1. Par exemple : 700 → 701.

Par contre, si vous voulez personnaliser vos numéros de factures de revenus, modifiez les préférences du générateur de numéro. Il est possible de combiner les options à votre guise en choisissant un préfixe selon les lettres du nom de vos clients, ou un préfixe manuel, ainsi que l'année en cours et une longueur minimale pour vos numéros de factures de revenus.

Pour modifier le générateur de numéros, ouvrez la fenêtre d'options et allez à : Options → Ma Facturation → Comment Finance D doit-il générer vos numéros de factures ?

Servez-vous de l'exemple de numéro au fur et à mesure que vous ajustez vos préférences du générateur de numéros pour vous aider à voir l'impact de vos changements.

remarque

Peu importe la combinaison que vous utilisez pour le générateur de numéros de factures de revenus, Finance D va toujours ajouter une séquence de numérotation automatique pour s'assurer que vos numéros soient uniques. En effet, il faut que chaque numéro soit unique pour que vos factures soient valides.

Modifier les informations de contact affichées sur vos factures de revenus

Quand vous imprimez vos factures de revenus en PDF, ou sur papier, pour les remettre à vos clients, vous voyez la section des contacts "Facturé par:" et "Facturé à:" comme dans l'image ci-dessous.

Vous pouvez sélectionner indépendamment ce qui doit être affiché dans la section de vos informations personnelles ("Facturé par:"), et aussi pour la section des informations de vos clients ("Facturé à:").

Quand vous avez terminé d'ajuster vos options, cliquez sur le bouton "Enregistrer et fermer", ou appuyez sur le raccourci clavier Ctrl + S.